Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Vannes, 56, Morbihan, Bretagne
L'entreprise qui recrute Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l'optimisation de leur patrimoine. Poste à pourvoir en CDI sur Vannes ou Caen. Descriptif du poste Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F pour : * Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.) * Assurer post rdv la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d'allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire * Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients * Prendre les rdv pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation) * Opérer l'ensemble des contrôles nécessaires afin d'éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité * Garantir la qualité de données : KYC, LDM, DER, etc. Les "+" du poste * Equipe dynamique, tournée vers le client * Perspectives d'évolution au sein du groupe * Intégration et programme[...]
